FAQ Kora CRM
Risposte rapide sull’utilizzo del gestionale.
Come accedo al CRM?
Accedi con le credenziali Kora. L’azienda deve avere una licenza attiva e la configurazione completata.
Come creo una lead?
Apri Clienti → Lead e seleziona + Nuova lead. Inserisci i dati del contatto e aggiorna lo stato durante la trattativa.
Come trasformo una lead in cliente?
Apri la scheda della lead e utilizza l’azione di conversione quando il contatto viene acquisito.
Come creo un cliente?
Apri Clienti → Clienti e crea l’anagrafica con recapiti, indirizzi e informazioni operative.
Come creo un preventivo?
Apri Clienti → Preventivi → + Preventivo. Puoi collegarlo a una lead o cliente e compilare descrizione, importo, validità e condizioni.
Come stampo un preventivo?
Apri il preventivo e premi Stampa preventivo. La stampa è ottimizzata per A4 e utilizza il logo e i dati dell’azienda configurata.
Come creo un DDT?
Apri Magazzino e logistica → Documento di trasporto. Il DDT usa esclusivamente i dati dell’azienda corrente.
L’inventario va bene anche per la ristorazione?
Sì. Sono disponibili categorie per cucina, sala, bar, alimenti e bevande oltre a molti altri settori.
Come funziona Inventario ufficio?
In alto trovi gli articoli presenti. In basso quelli mancanti o ordinati. Una voce mancante genera una notifica email all’amministratore.
Come creo un accesso dipendente?
Il titolare apre Team e supporto → Dipendenti e crea email, password e ruolo. Il dipendente lavora nello stesso tenant aziendale.
I dipendenti devono acquistare una seconda licenza?
No. Gli accessi dipendenti creati dall’azienda utilizzano la stessa licenza Kora.
Come gestisco appuntamenti e attività?
Apri Agenda e lavori → Calendario e crea un evento, assegnandolo all’utente corretto.
Dove compilo il report giornaliero?
Apri Ufficio e report → Report. Il report viene salvato e inviato all’email dell’amministratore aziendale.
Chi vede assenze, permessi e turni extra?
Solo gli amministratori possono accedere alla sezione Presenze e turni.
Come funziona la chat interna?
Apri Team e supporto → Chat interna per le comunicazioni operative tra gli utenti del CRM.
Cosa succede alla scadenza della licenza?
Il CRM viene bloccato ma i dati restano conservati. Dopo il rinnovo viene riaperto lo stesso spazio aziendale.
Dove modifico logo e dati aziendali?
Utilizza la Configurazione Kora. I dati vengono riutilizzati nei documenti che prevedono l’intestazione aziendale.
Dove trovo assistenza?
Utilizza Supporto Kora per richieste relative a piattaforma, accesso, licenza, pagamenti o documenti.